2025年中国新能源产业全景图谱

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国家发改委、国家能源局等多部门都陆续印发了支持、规范新能源行业的发展政策，内容涉及新能源行业算力基础设施、发电项目管理、发电价格政策、光伏发电站等内容。2021-2024年，我国新能源行业重点政策及政策解读汇总如下：

注：上述数据包括可再生能源装机容量和核能的装机容量。

2017-2023年，中国新能源发电量稳步增长，2023年，全国新能源发电量达3.38万亿千瓦时，占社会发电量的比重达到37%。其中，可再生能源发电量达到2.95万亿千瓦时，核能发电量达到0.43万亿千瓦时。

2024年上半年，我国新能源发电量达1.78万亿千瓦时。全国可再生能源发电量达1.56万亿千瓦时，同比增加22%，约占全部发电量的35.1%；其中，风电太阳能发电量合计达9007亿千瓦时，约占全部发电量的20%，同比增长23.5%。2024上半年中国运行核电机组累计发电量为2122.61亿千瓦时，占全国累计发电量的4.79%。

注：上述数据包括可再生能源和核能的发电量。

注：上述数据包括可再生能源发电量和核能的发电量。

3、新能源行业消纳在96%以上

根据全国新能源消纳监测预警中心发布的2024年1-11月全国新能源并网消纳情况，全国风电利用率96.3%，光伏利用率97%，全国领先地区的新能源并网消纳情况如下：

注：以上仅展示风电利用率在99.5%以上的地区。

注：以上仅展示光伏利用率在99%以上的地区。

1、区域竞争

西藏可再生能源电力消纳占比位居全国第一。2024年10月，国家能源局发布《2023年度全国可再生能源电力发展监测评价报告》，在31个省(自治区、直辖市)中，可再生能源电力消纳占全社会用电量的比重超过80%以上的1个、40%—80%的6个、20%—40%的24个。

2、企业竞争格局

(1)光伏行业竞争格局

光伏是我国能源供应体系的重要分支，也是新能源的重要组成部分。根据2023企业光伏业务收入，可将光伏头部企业大体分为3个竞争梯队。其中，营业收入大于1000亿元的企业有通威股份、隆基绿能，其中通威股份以1391.04亿元的光伏业务营收位居榜首;光伏业务收入在500-1000亿元之间的企业有天合光能、晶科能源、晶澳科技、中环股份;光伏业务收入小于500亿元的有保利协鑫、高景太阳能及爱康科技。

(2)风力发电行业竞争格局

根据中国风电新闻网的统计，2024年1-8月我国12家风电整机制造商合计中标规模103.39GW(国内项目，不含框架招标)，其中中标规模前三的企业是金风科技(19.0GW)、运达股份(16.8GW)以及远景能源(15.7GW)。

(3)水力发电行业竞争格局

我国的水力发电行业以国有垄断为主，但是三峡集团的长江电力却是五大集团以外的企业，同时是单体水电装机容量最大的企业。按照水电装机容量份额，我国水力发电行业竞争梯队大致可以分为两个梯队，五大集团及长江电力居于第一梯队。

1、新能源行业发展趋势